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凯发转债(123014)今日上市 定位分析一览

  三、可转换公司债券发行量:34,989.48万元(349.8948万张)

  四、可转换公司债券上市量:34,989.48万元(349.8948万张)

  七、可转换公司债券存续的起止日期:2018年7月27日至2023年7月27日

  八、可转换公司债券转股期的起止日期:2019年2月11日至2023年7月27日

  国泰君安研报认为,从基本面来看,公司主营业务为电气化铁路及城市轨道交通牵引供电系统核心产品的生产和销售,以及牵引供电系统的调试和服务业务。2016年公司全资收购了德国RPS,实现了从牵引供电二次产品向一次产品的拓展,为国际业务拓展奠定了基础。RPS自2016年四季度纳入合并报表,使得公司2017年整体营收出现大幅增长。近期,公司发布2018年半年度业绩预告,预计上半年亏损2200万至1800万元。目前公司市值为22亿元左右,PE TTM在36.6倍,估值水平偏高。

  从发行定价来看,同等平价附近的道氏转债转股溢价为14.39%,同等规模附近的永东转债转股溢价率为5.02%。考虑到本次转债评级仅为A+,公司2018年上半年业绩出现亏损情况,预计凯发转债上市首日的转股溢价率区间为3%至5%,当前价格对应相对估值为99元至101元。综合预计凯发转债上市首日价格在99元至101元之间。

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